碧桂园境外债务重组：相当于现有公众票据本金额逾50%的持有人已加入协议

5月9日，碧桂园（02007.HK）宣布境外债务重组的进展，截至公告日，相当于现有公众票据本金总额逾50%的持有人已经加入重组支持协议。

同时，碧桂园称，众多其他债权人支持建议重组，并正进行内部程序以加入重组支持协议。本公司正行使其酌情权将早鸟重组支持协议同意费用限期由5月9日下午5时延长至5月23日下午5时；一般重组支持协议同意费用限期由5月23日下午5时延长至6月6日下午5时。

据碧桂园此前的公告，早鸟重组支持协议同意费用为本金总额的0.10%；基础重组支持协议同意费用为本金总额的0.05%。

碧桂园希望加快境外债务重组的进展，并能在2025年12月31日前完成建议重组。今年4月11日，碧桂园宣布境外债务重组的进展。记者注意到，为尽快推进重组，碧桂园调整了纳入重组范畴的债务，本金额由此前的164亿美元减至140.74亿美元。

碧桂园今年1月9日公布的纳入境外债务重组范畴的有息负债总额（不包括应计利息）约164亿美元，其中包括现有债券债务的未偿还本金额约103亿美元、现有银团贷款债务的未偿还本金额约36亿美元、股东贷款的未偿还本金额约11亿美元及其他有担保及无担保债务的未偿还本金额约14亿美元。

在股东贷款的处理上，碧桂园和杨氏家族做出让步。澎湃新闻此前曾报道，杨氏家族希望使用11.5亿美元股东贷款的一半换取碧桂园在森林城市项目的股权，另一半股东贷款转为公司股份。碧桂园“森林城市”项目位于马来西亚柔佛州新山市，为碧桂园与当地开发商共同开发，碧桂园通过Country Garden Pacificview Sdn. Bhd间接持有森林城市60%的股权。

此后，碧桂园和债权人协商的结果是，5000万美元换取Country Garden Pacificview Sdn. Bhd60%的权益，同时碧桂园将向债权人提供与森林城市项目有关的或有价值权，以在未来出售项目时分享潜在收益；剩余的11亿美元将用作认购认股权证并悉数预付其行使价，行使价格为每股0.60港元。