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A股午后反转大幅上涨,沪指再创阶段性新高:半导体产业链午后强势爆发

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  A股三大股指8月20日集体低开。盘初股指大幅回暖后午前再度下挫,但半导体产业链午后全线反弹,石油石化接棒的推动下,沪深两市转为大幅上涨,沪指再创阶段性新高。

  从盘面上看,半导体产业链午后强势爆发,涨超8%站稳千元关口;消费电子、汽车股表现抢眼,白酒股连续低位反弹;金融科技、创新药、稀土板块逆势下跌。

  至收盘,上证综指涨1.04%,报3766.21点;科创50指数涨3.23%,报1148.15点;深证成指涨0.89%,报11926.74点;创业板指涨0.23%,报2607.65点。

  Wind统计显示,两市及北交所共3673家上涨,1585家下跌,平盘有162家。

  两市成交24082亿元,较前一交易日的25884亿元减少1802亿元。其中,沪市成交10175亿元,比上一交易日10609亿元减少434亿元,深市成交13907亿元。

  据VIP,两市及北交所共有121只股票涨幅在9%以上,27只股票跌幅在9%以上。

  酒类股继续走强,半导体午后大幅走高

  在板块方面,酒类股继续上涨,食品饮料领涨两市,(605179)、(601579)、(000799)等涨停或涨超10%,(300892)、(600702)、(600197)等涨超5%。

  半导体午后大幅上攻,(688702)、(688521)、(688709)、(688484)、(600703)等涨停或涨超10%。

  汽车股涨幅居前,(300893)、(000700)、(600218)、(603586)、(002190)、(002725)、(600660)、(002553)等涨停或涨超10%。

  银行股走强,(601988)、(601187)、(600919)、(601077)、(600926)、(002807)等涨超1%。

  医药生物走弱,(603811)、(002873)、(603367)等跌停,(601089)、(002940)、(300436)、(300016)、(688108)等跌超7%。

  房地产表现不佳,(600208)跌停,(600773)、(000014)、(000011)、(000514)、(000926)等下跌。

  家用电器板块低迷,(600619)跌停,(002418)跌超7%,(300279)、(301252)、(301135)等跌超1%。

  中期震荡缓升格局有望延续

  东莞证券认为,从资金面来看,沪深两市成交额连续第5个交易日突破2万亿元,市场情绪可能仍在上升期。从技术分析角度看,A股主要指数均站稳5日均线,盘中虽一度冲高回落并短暂翻绿,但随后企稳回升的走势表明市场仍具备一定的逢低承接力度。值得注意的是,上午盘面未能突破上一交易日高点且伴随量能温和萎缩,显示当前市场处于强势整固阶段,尚未形成明确的趋势性方向。当前市场呈现政策面多重利好共振态势,显著强化了指数支撑核心逻辑。居民部门存款持续再配置为市场提供了可观的增量资金来源。美联储9月降息预期抬升驱动美元走弱,改善跨境资本流动,利于外资增配A股。展望中长期,驱动市场演化的三大支柱依然稳固,居民财富结构向资本市场的系统性转移、政策红利的持续有序释放、以及企业盈利周期的确定性回升趋势,中期震荡缓升格局有望延续。预计A股市场短期将维持平稳上行态势。

  财信证券认为,总体来看,由于前一个交易日全市场成交额放量较多,当日大盘在缩量的背景下冲高回落,属于正常的技术性回调。目前三大指数均处于五日均线以上,成交额连续5个交易日超2万亿元,市场交投情绪活跃。中期来看,在政策面持续发力、资金面维持宽裕以及海外贸易扰动暂时平稳落地的背景下,继续维持指数震荡偏强运行、投资容错率将提升、积极参与A股市场的判断,在市场宽基指数并未明显破位时,可保持较高权益市场仓位,顺势而为。

  认为,从趋势看,今年散户资金流入速率明显慢于去年“924”后。近几周,小单刻画的散户资金流相比5-6月边际回升,本周净流入1134亿元,但活跃程度较一季度周均1312亿元还有较大差距,凸显其“畏高”情绪。证券客户保证金变动也可侧面印证:地方统计局数据显示,6月保证金余额增速19.4%,仍处于2015年以来64%、2019年以来58%的分位水平。自4月关税冲击以来,A股慢牛行情的形成主要由活跃资金驱动,游资活跃度创年内新高,杠杆资金持续净流入,私募发行端扩容显著、仓位提升。散户正在入场,但对本轮上涨行情的“牛市”属性仍存犹豫,整体“畏高”情绪偏重,目前参与度还不高。

  在流动性驱动下市场有望维持相对强势,在指数高位运行、尝试突破前高的过程中,可能会经历波动放大、震荡整固的阶段。行业配置上,建议关注:1)科技方向相对低位的消费电子、智驾、国产算力、AI软件;2)新消费、反内卷相关品种;3)主题投资如商业航天、脑机接口等。中期维度,政策底、资产荒和美元降息周期三重逻辑均未改变,市场趋势向上依然具备确定性。FOMO资金将逐步入场,居民资产搬家是不可忽视的趋势力量、潜在增量资金充裕,外资、险资等机构资金也有望加大流入。

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