外资银行加码大湾区，桑坦德将“借力”城商行落子深圳

　　南方财经记者 黄子潇 深圳报道

　　近日，桑坦德银行正式获批筹建深圳分行，第三次落子中国内地。

　　此前，这家西班牙最大的银行已设立上海分行、北京分行，不过尚未在内地注册为法人银行，在展业上受到一定限制。

　　过去，桑坦德银行选择与、等城商行合作，以开拓中国市场。

　　如今，其深圳分行获批后，业务定位如何、是否寻求当地银行的合作、如何切入深圳市场等，均是值得探究的问题。

　　21世纪经济报道记者独家获悉，桑坦德银行深圳分行将延续前述本地化策略，利用母行的全球网络优势服务境内企业出海，而与一家头部城商行深圳分行的合作将成为关键一环。

　　“双方经营区域高度重叠，但经营侧重仍各有不同，有着天然的互补性。”相关人士向21世纪经济报道记者介绍。

　　延续城商行合作模式

　　去年12月，21世纪经济报道曾报道，西班牙桑坦德银行董事会已决策通过在深圳设立分行，为西语国家公民和西语国家企业提供金融服务。同月，该行在深圳全球招商大会上与当地政府正式签约。

　　桑坦德银行（BANCO SANTANDER，亦称西班牙国家银行）创立于1857年，是西班牙规模最大的银行和全球系统重要性银行之一。核心区域覆盖西班牙、英国以及拉美的西语国家。

　　2024年，桑坦德银行实现收入618.76亿欧元，净利润137.44亿欧元。截至一季度末，资产规模达1.85万亿欧元，拥有20.7万名雇员。7月1日，桑坦德银行还宣布将以26.5亿英镑收购英国TSB银行。

　　在资本市场方面，桑坦德银行在西、墨、美、英、波兰5地上市，其市值在今年4月超越瑞银集团，成为欧陆市值最高的银行。

　　桑坦德银行于1993年进入内地市场，设立北京代表处，而后分别在2008年、2014年设立北京分行、上海分行，两家分行主要围绕服务内地企业出海欧洲、拉美，或服务海外企业来华布局。桑坦德亦拥有香港分行。

　　不过，目前桑坦德银行尚未在内地注册为独立法人银行，其北京分行、上海分行以及新成立的深圳分行仍以直属分行形式展业。

　　非法人银行的业务范围受到限制。过去，桑坦德银行选择了与北京银行、上海银行合作，借助这些城商行的本地网络切入中国市场。而记者独家了解到，这一做法也将在深圳延续。

　　服务湾区企业出海

　　历时半年，桑坦德银行获得金融监管总局批复，筹建深圳分行，成为该行在内地的第三家分行。

　　在业务定位上，南方财经记者了解到，桑坦德银行深圳分行与北京分行、上海分行类似，将凭借母行在欧洲、拉美的布局优势，服务于深圳和大湾区的外向型经济，其中与上海银行深圳分行的合作是关键一环。

　　“桑坦德银行成立深圳分行，与上海银行深圳分行经营区域高度重叠，但双方经营侧重仍各有不同，在区域布局、经营特色、业务优势方面有着天然的互补性。”相关人士向21世纪经济报道记者表示。

　　在设立深圳分行的三年前，桑坦德已在为布局深圳做铺垫。2023年5月，桑坦德银行曾联合上海银行在深圳发布大湾区联合金融服务方案，旨在借助桑坦德的国际网络及与上海银行的内外联动，助力大湾区企业“走出去”。

　　相关人士向21世纪经济报道记者表示，本次桑坦德银行深圳分行聚焦深圳这一外向型经济重镇，发挥母行在欧洲、拉美等区域的经营优势服务境内客户在全球进行产业布局，同时与桑坦德亚太、拉美、欧洲等分行以及境外消金公司合作，为境内客户提供全球金融服务及制造区输出的一揽子解决方案；上海银行深圳分行则作为上海银行在湾区的桥头堡，围绕“五篇大文章”开展经营，立足深圳、辐射湾区。

　　城商行与全国性银行的定位有别。据上海银行2024年年报，该行的一级分行多位于长三角，这体现了服务地方经济的功能性定位。尽管如此，上海银行仍在年报中将深圳归为中资企业“走出去”的重点区域。年报显示，深圳分行是上海银行在长三角以外4家分行中最大的一家，也是大湾区的唯一一家分行，资产规模达2122.8亿元，员工人数达900人，“桥头堡”地位显著。

　　南方财经记者了解到，双方将采用“内外结合、区域互补”的合作模式，合作范围包括包括汇率、利率、投融资、清算在内的产品设计，旨在为湾区外向型经济的发展提供更加优质、更具特色的金融服务方案。

　　不过，桑坦德银行是否会选择与不止一家当地银行合作，亦打开了想象空间。

　　为何多次牵手城商行

　　回顾入华30载，桑坦德银行多次牵手内地城商行，包括上海银行和北京银行。

　　2013年，桑坦德银行斥资4.7亿欧元接手了汇丰持有的上海银行8%股权，在次年与上海银行签署战略合作协议，并设立ID（国际业务平台）团队。

　　相关人士向记者表示，近年来桑坦德银行与上海银行在公司业务、零售业务和同业业务等方面保持着广泛而深入的合作。“双方通过人员驻点办公、客户信息共享、定期会议交流的形式将业务互荐、客户经营版图互补落到实处。”

　　上海银行2024年年报显示，桑坦德银行目前持有上海银行6.54%的股权，位列上海国资之后的第三大股东。今年4月，双方签署新一轮战略协议，计划在数字金融、跨境联通、绿色金融方面加深合作，包括与桑坦德的科技子公司PagoNxt搭建互联平台。

　　在与北京银行的合作方面，2012年，桑坦德消费金融公司（桑坦德银行子公司）向北银消费金融公司（北京银行子公司）注资3.06 亿元。目前桑坦德消金仍持有北银消金20%股权，为北京银行之后的第二大股东，并派驻了两名董事。

　　上海金融与发展实验室首席专家、主任曾刚向21世纪经济报道记者表示，非法人分行更侧重于服务跨境客户和为母行扩展内地业务提供支持，其规模通常较小、业务范围受限，难以像法人银行那样全面开展业务，但在跨境金融服务、贸易结算和高端客户服务等个别领域具有优势。

　　这一定程度解释了尚未法人化的桑坦德银行缘何多次牵手城商行：借助后者的本地网络资源拓展业务范围和规模，并扩大在华影响力。

　　记者还注意到，桑坦德并非唯一一家“偏爱”地区性银行的外资银行。

　　2024年初，星展银行增持深圳农商银行至16.69%；与桑坦德的想法类似，星展银行借助深圳农商行的本地网络和资源，深化其大湾区战略并提升市场份额，同时双方在个人财富业务上形成互补。此外，、在服务企业出海方面，与各自的外资股东新加坡华侨银行、法国巴黎银行亦多有协同。

　　据深圳金融监管局统计，截至2024年末，9个国家和地区的35家外资银行在深圳设立了5家法人银行、33家分行和1家代表处，营业性机构总数为38家，总资产超4000亿元。在机构数量和业务规模上，深圳外资银行长期稳居国内城市前三。